امیدوارم بحران تامین حافظه هر چه زودتر حل شود، همانطور که هر گیمر پی‌سی امیدوار است. متاسفانه، با توجه به میزان حافظه‌ای که برای سال آینده توسط توافقات بلندمدت رزرو شده است، به نظر می‌رسد اوضاع قبل از بهتر شدن، بدتر خواهد شد.
طبق گزارش شرکت سرمایه‌گذاری کره‌ای KB Securities (به نقل از Yonhap News)، ۸۰ درصد از تولید حافظه سامسونگ برای سال ۲۰۲۷ از طریق توافقات بلندمدت تضمین شده است.
به احتمال زیاد، شرکت‌های بزرگ ارائه‌دهنده خدمات ابری (Hyperscalers) برای دستیابی به ۲۰ درصد باقی‌مانده تلاش خواهند کرد. همچنین، گفته می‌شود که ۷۰ درصد از تولید حافظه معمولی سامسونگ (مانند DRAM و NAND) نیز با قراردادهای پنج ساله پوشش داده شده است.
کل تولید حافظه با پهنای باند بالا (HBM) سامسونگ (که معمولاً توسط کارت‌های گرافیک و شتاب‌دهنده‌ها در مراکز داده استفاده می‌شود) نیز با قراردادهای سالانه تامین می‌شود. در نتیجه، KB Securities پیش‌بینی می‌کند که قیمت فروش متوسط این حافظه تخصصی سالانه بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصد افزایش یابد. این افزایش قیمت، تاثیر مستقیمی بر بازار مصرف‌کنندگان نیز خواهد داشت و انتظار می‌رود قیمت‌ها در سه‌ماهه آینده به طور قابل توجهی افزایش یابد.
در حالی که برخی از مدیران ارشد فناوری می‌گویند که کمبود نمی‌تواند تا سال ۲۰۳۰ ادامه یابد، هنوز باید به آن سال برسیم. متاسفانه، این وضعیت مانند یک آتش‌سوزی است. اگر در زیر سکوها پنهان شده‌اید و احساس می‌کنید اوضاع خیلی گرم شده است، توصیه می‌کنم توضیحات به‌روزرسانی شده ما در مورد بحران حافظه را مطالعه کنید. به طور خلاصه، همه اینها تقصیر هوش مصنوعی است.
از سوی دیگر، برای کسانی که تمایل دارند، اکنون ممکن است زمان مناسبی برای سرمایه‌گذاری در سامسونگ باشد، زیرا KB Securities همچنین پیش‌بینی می‌کند که «رشد درآمد تقریباً تضمین شده است». این شرکت پیش‌بینی می‌کند که سود عملیاتی سامسونگ در سال ۲۰۲۷ ۵۷ درصد افزایش یابد و به ۵۵۵ تریلیون وون کره (یا کمی بیشتر از ۴ میلیارد دلار) برسد.
این پیش‌بینی پس از فروش بزرگ سهام هوش مصنوعی و نیمه‌رساناها هفته گذشته منتشر شده است. KB Securities اشاره می‌کند که قیمت سهام سامسونگ در طول این مدت ۱۹ درصد کاهش یافته است.
با این حال، این شرکت سرمایه‌گذاری همچنان به پیش‌بینی خود پایبند است و KB Securities می‌گوید: «ما معتقدیم که این فروش به دلیل احساسات ضعیف‌تر (در مورد سرمایه‌گذاری‌های هوش مصنوعی) و تعدیل ارزیابی در میان عدم قطعیت‌های کلان است، نه به دلیل هر گونه وخامت در اصول اساسی درآمد شرکت. متغیرهای کلان ممکن است نوسانات کوتاه‌مدت را افزایش دهند، اما بعید است که جهت رشد درآمد را تحت تأثیر قرار دهند، با توجه به خروجی رزرو شده توسط توافقات بلندمدت و افزایش قیمت‌ها. به طور خلاصه، ما معتقدیم که رشد درآمد در سال ۲۰۲۷ تقریباً تضمین شده است.»
البته، این اصطلاحات سرمایه‌گذاری برای یک شرکت بزرگ مانند سامسونگ بسیار خوب است. اما برای بقیه ما، به نظر می‌رسد که قیمت‌ها در آینده نزدیک فقط بدتر خواهند شد.