مشاوران مالی هوشمند در مکالمه با مشتریان از اصطلاحات ROI، NAV و QCD استفاده نمی‌کنند
مشاوران مالی هوشمند به جای استفاده از اصطلاحات تخصصی مانند ROI، NAV و QCD، به استفاده از زبان ساده و فصیح روی آورده‌اند تا مشتریان بیشتری را جذب کنند.
این تغییر در روش مشاوره مالی نشان‌دهنده تغییر در نگرش مشاوران به مشتریان است و به نظر می‌رسد که این روش جدید در نهایت به بهبود ارتباطات بین مشاوران و مشتریان منجر خواهد شد.